فاکتور، دریافت و پرداخت و گزارش‌های مالی در یک دفتر

مسیر یک دریافت

1. ۱

   فاکتور تأیید می‌شود

   بدهی مشتری در حسابش می‌نشیند.

2. ۲

   دریافت ثبت می‌شود

   دریافت به صندوق، حساب بانکی یا کارت ثبت و به فاکتور تخصیص داده می‌شود.

3. ۳

   چک‌ها

   چک دریافتی و پرداختی با وضعیت واقعی‌اش دنبال می‌شود: ثبت‌شده، در انتظار سررسید یا وصول‌شده.

4. ۴

   گزارش

   بدهکاران و بستانکاران، تراز طرف‌حساب‌ها و گردش حساب هر مشتری با یک کلیک تا سند بالا می‌روند.

آنچه در بخش مالی در اختیار دارید

• دریافت و پرداخت

  ثبت دریافت از مشتری و پرداخت به تأمین‌کننده با کارمزد درصدی یا مبلغ ثابت در صورت نیاز.

• صندوق و حساب‌های بانکی

  مانده لحظه‌ای هر صندوق، حساب بانکی و کارت.

• تخصیص به فاکتور

  هر دریافت به فاکتور مشخصی وصل می‌شود.

• اصلاح مانده

  مانده قبل از سیستم یا اصلاح مانده طرف‌حساب و حساب بانکی با سند مشخص ثبت می‌شود.

• چک

  مدیریت چک‌های دریافتی و پرداختی.

• خروجی

  خروجی اکسل و PDF با قالب چاپی فارسی.

ادامهٔ مطالعه

• مدیریت فروش و فاکتور
• فروشگاه آنلاین و سفارش‌ها
• راهنمای حسابدار